Una factura autorizada por el SRI no se borra ni se edita. Tienes dos caminos para dejarla sin efecto o corregirla:
- Anularla: se pide en SRI en Línea y tu cliente debe aceptarla. TechSynergy te guía y registra el resultado.
- Emitir una nota de crédito: disminuye el valor de la factura, por el total o por una parte.
Si la factura todavía es un borrador, no necesitas nada de esto: ábrela y usa Editar borrador o Eliminar borrador. Si el SRI no la autorizó, corrige el motivo y vuelve a enviarla; mira errores frecuentes del SRI.
Anular una factura autorizada
- Abre Ventas → Facturas y entra a la factura.
- En el panel Anulación, pulsa Anular factura.
- En Motivo de la anulación, explica por qué (por ejemplo, «el valor facturado no corresponde») y pulsa Registrar solicitud.
- La app te muestra la clave de acceso de la factura. Entra a SRI en Línea y, en la anulación de comprobantes electrónicos, solicita la de esta factura con esa clave.
- Tu cliente recibe la solicitud y la acepta o la rechaza.
- Vuelve a la factura en TechSynergy y registra lo que pasó:
- La aceptó: anular factura. La factura queda anulada, su saldo en cartera en cero y el inventario vuelve. Ya no cuenta en ventas.
- La rechazó o No respondió a tiempo. La factura sigue vigente.
Si el cliente la rechazó o no respondió, el panel te ofrece Emitir nota de crédito total, que prepara la nota con todas las líneas de la factura.
No se puede anular una factura que tiene cobros aplicados (primero revérsalos en la cartera) ni una que ya tiene notas de crédito o débito autorizadas. Solo el propietario o un administrador pueden anular.
Emitir una nota de crédito
- Entra a la factura autorizada y, en Acciones, pulsa Crear nota de crédito. También puedes ir a Ventas → Notas de crédito y débito, pulsar Crear nota y buscar la factura en Factura de sustento.
- En Tipo de documento, deja Nota de crédito — disminuye el valor.
- Elige el Motivo: Anulación de la operación, Devolución de bienes o servicios, Descuento o bonificación posterior o Corrección de valores.
- Escribe la Explicación del ajuste, por ejemplo «Devolución parcial del pedido».
- Revisa las líneas de ajuste. Al entrar desde la factura, viene cargada la primera línea; con Añadir línea de ajuste sumas otras. Cada una apunta a una Línea original de la factura.
- Pulsa Crear borrador.
- En la lista de notas, pulsa Enviar para mandarla al SRI.
¿Total o parcial?
No hay un interruptor: depende de las líneas.
- Total: incluye todas las líneas de la factura con sus cantidades completas.
- Parcial: deja solo las líneas que corriges, o baja la cantidad o el precio. Por ejemplo, si te devolvieron 2 de 5 unidades, deja esa línea con cantidad 2.
El total de la nota no puede superar el saldo disponible de la factura. Si la factura ya tiene otras notas, el saldo es lo que queda.
Después de enviarla
La nota pasa por los mismos estados que una factura: En procesamiento mientras el SRI responde (usa Consultar; no emitas otra nota), Autorizada o Rechazada.
- Si queda Autorizada, tu cliente la recibe por correo con su RIDE y XML. Desde el detalle puedes Descargar RIDE, Descargar XML o Reenviar al cliente.
- Si queda Rechazada, lee la Respuesta del SRI. Corrige el dato que indica y pulsa Reintentar misma nota: se reenvía con el mismo número.
Nota de débito
Si necesitas aumentar el valor de una factura (intereses de mora, costos o gastos posteriores), sigue los mismos pasos y elige Nota de débito — aumenta el valor. En una nota de débito puedes agregar un Cargo independiente que no corresponde a ninguna línea de la factura.